teckpro GAIA
GAnzheitliche Integrierte Anwendung
Komplettlösung GAIA für einen ganzheitlichen Beratungsansatz
GAIA ist die Komplettlösung der teckpro für einen ganzheitlichen Beratungsansatz bei Privat-, wie auch Firmenkunden. GAIA unterstützt Sie bei allen Anforderungen des Versicherungsvertriebs.
Beratungserfolg
Morgen. Heute. Gestern.
GAIA im Überblick
- Diverse Einstiegsmöglichkeiten
- Datenimport von Extern
- Statusanzeige
- Geführter Beratungsprozess
- Motivatoren/ Bedarfswecker
- Statusanzeige
- Beratungsunterstützung
- Berechnungen
- Beratungsprotoll und Auftragsstellung/ Dokumentation
- Schnellchecks
- Anbindung von Tarifsystemen
- Identische Datenbasis
- angelehnt an DIN 77230
- IDD-konform
- PIA-Chancen-Risiko-Profilierung
teckpro Produktlebenszyklus
Durch den modularen Aufbau der Anwendung und der stetigen Weiterentwicklung unserer Lösung, bieten wir eine ewig-aktuelle Anwendung.
So wurden in den letzten Jahren folgende gesetzliche Änderungen inkludiert:
Legende: Europarecht
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
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IMD I
Umsetzung EU
Vermittlerrichtlinie
Vermittlerrichtlinie
VVG Reform
AltvVerbG
Gründung
PIA
PIA
PIA Einführung
Produkt-
informationsblatt
Produkt-
informationsblatt
FinVermV
GDV-Kodex
DIN Standard
für Finanzanalyse
für Finanzanalyse
LVRG
IMD II
IDD
Umsetzung
IDD in nationales
Recht
IDD in nationales
Recht
Novellierung
Finanzanlagen-
vermittlerrecht
Finanzanlagen-
vermittlerrecht
PRIIP
SchVG
EIOPA
MIFID I
Umsetzung
MIFID I (FRUG)
MIFID I (FRUG)
Transparenz-
Verordnung
(TransV)
Verordnung
(TransV)
PRIPS
MIFID II
Aufhebung
Richtlinie
2002/92/EG
Richtlinie
2002/92/EG
Solvency II
OGAW-V-
Umsetzungsgesetz
Umsetzungsgesetz
AIFM
AIFM
Umsetzungsgesetz
Umsetzungsgesetz
Einführung
KAGB
KAGB
Beratungsprozess
- Eigenvorstellung
- Beratungskonzept erläutern
- Vorgehen abstimmen
- Ganzheitlich
- Themenfeldbezogen
- Anlassbezogen
- Produktbezogen
>
- Kundendaten erheben
- Segmentieren fachl. z.B. Single
- Segmentieren vertr. z.B. faktenlastig
- Ziele und Wünsche abfragen
- Bedarfswecker
- Bruttobedarfsaufklärung
- Bedarfsermittlung
- Themen (Produkte) fokussieren
- Bestandsaufnahme (Produkte)
>
- Produktvorschlag
(qualitativ) - Produktvorschlag
(mit Prämien) - Antrag
- Gesprächsprotokoll
- Beratungsdokumentation
>
- Servicevereinbarung
- Umsetzungscontrolling
